1、为什么不买东方电缆？雨落忘川 写了: ↑2022年 1月 31日 16:06非常赞同鸡爷的提议！一直以来也有这个想法。
关于“机会”一词，我觉得用“逻辑”来替代，可能会更合适一些。机会有主观推荐的成分，逻辑更贴近于分享。主观推荐的结果可能会带来负面情绪。
逻辑分享：
1.光缆和电缆的集采价格，经过持续的低迷之后，已经连续反弹。海风电力建设长期利好。亨通光电因为毛利率低，涨价带来的净利润增幅应该会非常大，只是，目前的K线走势跟随的是海缆龙头 东方电缆。
2.伊力特。新疆空降了新书记，是前深圳市委书记，广东省长，是否意味着要大力发展新疆经济？伊力特作为疆内白酒龙头，在内地市场几乎没有存在感。如果能够打入内地市场，是不是意味着 从0到1的突破？ 这个逻辑周期较长。不确定性非常高。
我和鸡爷思路相同，dapanji 写了: ↑2022年 2月 01日 18:041、为什么不买东方电缆？雨落忘川 写了: ↑2022年 1月 31日 16:06非常赞同鸡爷的提议！一直以来也有这个想法。
关于“机会”一词，我觉得用“逻辑”来替代，可能会更合适一些。机会有主观推荐的成分，逻辑更贴近于分享。主观推荐的结果可能会带来负面情绪。
逻辑分享：
1.光缆和电缆的集采价格，经过持续的低迷之后，已经连续反弹。海风电力建设长期利好。亨通光电因为毛利率低，涨价带来的净利润增幅应该会非常大，只是，目前的K线走势跟随的是海缆龙头 东方电缆。
2.伊力特。新疆空降了新书记，是前深圳市委书记，广东省长，是否意味着要大力发展新疆经济？伊力特作为疆内白酒龙头，在内地市场几乎没有存在感。如果能够打入内地市场，是不是意味着 从0到1的突破？ 这个逻辑周期较长。不确定性非常高。
2、伊力特你预期2021四季度业绩是？2022的业绩是？对比行业内其它酒企，有什么优势？
我也迷茫，
dapanji 写了: ↑2022年 2月 01日 18:041.目前的K线形态，行情还是走的海缆，东方电缆是龙头，东方电缆的毛利率是30%，亨通光电是13%，如果以现有基准，光缆电缆的使用周期是20年，行业刚好到了周期更新的时间节点，同样的涨价幅度，体现在净利润增长上面，亨通光电预增的幅度大。东方电缆是风电海缆市占率高，又有一波较大的涨幅，在一定程度上，股价包涵了 一部分预期，以龙头的走势，后面需要超预期的订单支持；亨通光电的海缆订单少，之前收购了华为海缆（这部分一直没怎么赚钱），有一定的独有技术，通信行业的光缆换代，影响到了亨通光电的主要业务。另外，市场会不会预期，亨通获得一部分海风海缆的业务，海缆的毛利率高，21年，亨通又中标了中海油的海缆。 亨通的隐忧：以前我看网上荐股直播，有个老师比较牛，提到过这公司，老板好像有关联公司，有做假账及利益输送的嫌疑。
2.伊力特21年的主要工作是把公司的几个酿酒厂做了技术升级，以酒厂搬迁的名目重建了停产的一条生产线。重新建立了新的产品包装生产线，收回了最高端的 伊利王酒 经营权（单价定在1016，以往的销售是大商买断式），从新铺设了企业掌控的销售渠道。因为包装更新和渠道从新铺设，下半年最高端的伊力王酒没有发货。业绩上，Q2就开始拉低利润，Q3销量很差！抖音直播间也因为包装问题停播，直到1月份之后才复播，推出了新的全系产品。所以，我推断，Q4的销售，高端的伊力王酒在终端应该是没有销量的。新的销售方向，山东和河南做了主要招商，以往的推广，主要在浙江。我个人的观点是：河南和山东的市场，是一个从0到1 的过程。新疆建设兵团22年的规划，提到了伊力特的战投推进。
其它酒企，我感觉茅台新品推到1000元价位，会导致次高端的加速内卷，茅台 汾酒 古井贡酒 五粮液 酒鬼酒 舍得这些次高端，必然会有在竞争者落马。中端品牌最有可能突出重围的是迎驾贡酒。
换届的模型不好搞！主要是每次换届的情况不一样，预期也不一样。他们对这一次的预期是：可能会有不小的分歧！tmtmaya 写了: ↑2022年 2月 01日 23:49政府经济这个东西，今年我那个高中同学，也是公务员，之前他新致勃勃的在群里说，他研究了几级的政府工作报告，今年一定是牛市，
他还说，某个局某某领导也说今年是牛市，然后他的账户亏了20%。
政府是能最大限度的影响股市，但现在是国外要搞事，我国一直在说不搞大水漫灌，今年主要是求稳。
至于，换届这个问题，正好可以搞个模型，
把过去每次换届，股市前后的走势都拉出来，
看上涨的概率，下跌的概率，
最后再看有啥逻辑，这种时候，会有啥配套政策出台啥的，
说不定能找到一点市场规律。
简单搜索了一下研报，券商有类似的研究。
结论是，有一定影响，每次换届后，政府重心会变，新支持的行业会发展得更好。
大盘走势是，会前几个月会先涨，然后下跌到开会前，会后会涨。
