dapanji的思考

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#81

帖子 dapanji » 2018年 3月 06日 09:43

刚才看研报,中鼎股份好像也还可以,高管增持+与大公司合作
看图出奇迹,看基本面穷三代

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Re: dapanji的思考

#82

帖子 dapanji » 2018年 3月 06日 10:44

dapanji 写了:
2018年 2月 09日 15:48
没什么逻辑,更多是一种感觉,有种2010年底2011年初的感觉:
寒冬催生了通胀预期,但商品其实已经反弹了两年,到达高位,这时候国家开始紧缩……

之前看多钢铁煤炭化工,更多是预期产品价格维持甚至继续涨,估值修复到10-20水平,现在看,
1、如果真的有危机,价格都很难挺住了
2、周期股PE低的时候,不见得是好的买点
看多房地产,是认同券商的逻辑,行业集中度提高,蛋糕小了,但是领头羊分得多了
不过房地产企业最近杠杆都升得很高,一旦收得很紧……


如果是这样的话:
1、股票可能不好做。2011年春节之后有波小行情,这次估计应该也有,最多放到那个时候。
2、商品就应该找个反弹高点做空了

我没学过经济,所以都只能走一步看一步,观点没有前瞻性

11年大小票都跌,基本上啥机会都没有
或许可以看一下国家扶持的产业,比如半导体和新能源汽车,但是后者炒了好久只剩残羹了
半导体股票的估值又太贵了,可以看看下面三个:
北方华创、晶盛机电、先导智能
最好这波可以多跌一点

上证50,看不懂啊,有可能站稳以后会快速修复,有可能就这么见顶了,每次反弹都是出货的好机会
难道大叔说的是这三个半导体推得好?
这几个股票那天刚放进股票池,就看了一下没深入研究
结果这波反弹了40-50%,好猛,快回到去年底的收盘价了……
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Re: dapanji的思考

#83

帖子 tmtmaya » 2018年 3月 06日 10:59

就是说的他们三个,位置安全,错杀,反弹猛烈,
不过还是老问题,不敢下重手,不过我也没买,
虚心跟你学学思考模式~~~~
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Re: dapanji的思考

#84

帖子 dapanji » 2018年 3月 06日 13:09

tmtmaya 写了:
2018年 3月 06日 10:59
就是说的他们三个,位置安全,错杀,反弹猛烈,
不过还是老问题,不敢下重手,不过我也没买,
虚心跟你学学思考模式~~~~
学来干什么?当股评?
我自己都不信 :D
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Re: dapanji的思考

#85

帖子 tmtmaya » 2018年 3月 06日 14:10

博采众家之长~~~
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Re: dapanji的思考

#86

帖子 dapanji » 2018年 3月 06日 14:39

市场就是一个反复打脸的地方
预测市场就是一个反复打脸的过程

昨天看新闻,煤炭钢铁继续减产能,但盘面上工业品和相关股票板块居然是跌的,我认为利多出尽,结果市场又延后了一天才反应?
看不懂了,工业品价格应该是在高位,做多的性价比没有做空的高吧?
但或许还有最后一波往上?
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Re: dapanji的思考

#87

帖子 dapanji » 2018年 3月 07日 10:30

dapanji 写了:
2018年 3月 06日 09:43
刚才看研报,中鼎股份好像也还可以,高管增持+与大公司合作
问了一个做价投的朋友,他也觉得不错
长期图形有点难看,但说不定这里是个底
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Re: dapanji的思考

#88

帖子 dapanji » 2018年 3月 09日 10:18

昨天晚上又思考了一下,很有收获。

总结起来,其实是彼得林奇的方法,没有太多新鲜的事情。
两个重点:
1)困境反转,或者,周期低点 = 》周期高点,从0到1
2)快速成长,从1到10
这两种情况都会戴维斯双击。所以要多留意周期(特别是化工)股和国家政策支持的行业(科技股)。

特定情况下,也可以持有极度低估的稳定增长股。

剩下要做的事情就是,多花时间研究了。
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Re: dapanji的思考

#89

帖子 tmtmaya » 2018年 3月 09日 11:37

彼得的模式可以看未来2、3年,你能拿那么久么~~~
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#90

帖子 dapanji » 2018年 3月 09日 13:25

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