雨落忘川阿元的实盘

[雨落忘川]

虽然启动反弹之后进场会丢失一部分利润，但是，有利有弊，更稳妥了一些，方向也更好找了一点。
3000点之下，最主要的还是盈亏比大幅度上升。
不过，这两年的行情变化，躺赢的做法，成功率降低不少。我自己感觉，在一定程度上，成果与辛勤度还是呈正相关性的。

[dapanji]

虽然启动反弹之后进场会丢失一部分利润，但是，有利有弊，更稳妥了一些，方向也更好找了一点。
3000点之下，最主要的还是盈亏比大幅度上升。
不过，这两年的行情变化，躺赢的做法，成功率降低不少。我自己感觉，在一定程度上，成果与辛勤度还是呈正相关性的。

最后一句话，我也觉得是这样的

[雨落忘川]

20221021年内资金曲线图.png (132.5 KiB) 查看 1304 次

20221021跨年资金曲线图.png (225.76 KiB) 查看 1304 次

2022年10月第2周周总结.png (87.85 KiB) 查看 1304 次

10月第2周，本周继续躺平。一段时间一来，作息很难规律。有时候想下单吧，又怕后面盯不了盘错过卖点。有些标的又反弹了一波，错过了最好的买点。行业太多了！想快速的了解一个行业和一个个股，也确实很难！只能是通过研报和通告管中窥豹。而且，在二级市场，没有三好学生，都是各有瑕疵。要么是好的估值不便宜。即使是短期超跌之后，估值仍旧不便宜。这可能也是提前打出了预期吧！最近这一波，沪深300已经破了年内的新低了，离20年的低点也不远了！后面会再破新低吗？单从赔率上看，倒是是可以重仓了。

[雨落忘川]

三季报披露期。暴雷的公司和不及预期 应该会很多！也许，待三季报披露结束，才是市场真正见底之时！

[雨落忘川]

不是这人间成了炼狱，而是 这人间原本就是炼狱啊！


地藏王菩萨说，“地狱不空，誓不成佛。”他要度的地狱众生，不是说要在地狱里度，这人间就是地狱。

[dapanji]

又集采，欧普康视怎么看

[雨落忘川]

又集采，欧普康视怎么看

其实，我看好OK镜的主要原因是 不会纳入集采。所以，出来集采这个消息，我自己也是一脸懵逼！
我们家老大用的是 台湾亨泰的产品。不到8000（2只），配套的护理液，润眼液，AB除蛋白液 总体上比券商统计的费用要低。特别是AB除蛋白液，虽然建议是2周一次，在实际使用中发现，1月1次就能保证效果：显微镜下观察 OK镜 镜片上无蛋白残留。护理液，润眼液 用的是博士伦的，最早用的是日本的，AB除蛋白液用的日本的。 我们这个费用比网购便宜 主要原因还是 身处4线小地方，总体的消费水平较低。
前两天看了一个研报，说爱博的 角塑（角膜塑形镜）出场价大致在400以下，欧普康视的在1000-1200. 市场价在12000-15000. 这个价格应该是中大城市的价格，我们当时配镜的适合，国产的产品大致在6000+（没有细问）。
2019年的数据，欧普的市占率30.8%。目前的市场产品厂家由4家增加为到12家。框架眼镜方面，离焦镜 当时用的是 德国蔡司的 800/付。但是，使用效果上看，其实，对控制近视的进展效果不大！（自身情况）
说实话，正常情况下，只有住院病人的费用才纳入医保和农合报销，门诊是不报销的。但是，今年9月份开始，新政策施行，门诊病人也纳入的报销范围，但是，有年度最高限额，我们这地方大致是农合年度报销600，医保1200. 当然，并非所有的药物都在 门诊报销范围内。（可能存在个别地方违规的调换项目）
正常情况下，角塑的使用过程中需要定期的门诊复诊（大致3个月/次），使用期限2年左右就需要更换新的眼镜。但，这个是需要复诊后再确定的，并非死规定。主要原因应该还是跟孩子的生长发育有关。
我自己的想法是：目前来看，角塑是眼科患儿的全自费项目。普及使用率并不高。我自己估计（没有数据支持）在我们农村大致在1%；当然，城市会高很多。如果真的纳入集采，要看具体集采的价格对象。 如果大部分出场价到销售价之间的利润是医院方面获益的话，集采对厂家影响不大。但是，如果像欧普的做法：自己开了大部分的眼科门诊，这部分费用自己赚了，那么，一旦集采，就会对目前77%的毛利率产生巨大的冲击。

我自己的感受是，最早的第1次集采最狠！有很多常用药品的单价都被 打到了 几分钱/片，几毛钱/片。可能是企业实在是扛不住了，近两年的集采药品的单价提升了不少！

我自己是支持集采的！因为身处农村，在工作中见到了太多因病致贫的案例。民众太难了！

[dapanji]

又集采，欧普康视怎么看

其实，我看好OK镜的主要原因是 不会纳入集采。所以，出来集采这个消息，我自己也是一脸懵逼！
我们家老大用的是 台湾亨泰的产品。不到8000（2只），配套的护理液，润眼液，AB除蛋白液 总体上比券商统计的费用要低。特别是AB除蛋白液，虽然建议是2周一次，在实际使用中发现，1月1次就能保证效果：显微镜下观察 OK镜 镜片上无蛋白残留。护理液，润眼液 用的是博士伦的，最早用的是日本的，AB除蛋白液用的日本的。 我们这个费用比网购便宜 主要原因还是 身处4线小地方，总体的消费水平较低。
前两天看了一个研报，说爱博的 角塑（角膜塑形镜）出场价大致在400以下，欧普康视的在1000-1200. 市场价在12000-15000. 这个价格应该是中大城市的价格，我们当时配镜的适合，国产的产品大致在6000+（没有细问）。
2019年的数据，欧普的市占率30.8%。目前的市场产品厂家由4家增加为到12家。框架眼镜方面，离焦镜 当时用的是 德国蔡司的 800/付。但是，使用效果上看，其实，对控制近视的进展效果不大！（自身情况）
说实话，正常情况下，只有住院病人的费用才纳入医保和农合报销，门诊是不报销的。但是，今年9月份开始，新政策施行，门诊病人也纳入的报销范围，但是，有年度最高限额，我们这地方大致是农合年度报销600，医保1200. 当然，并非所有的药物都在 门诊报销范围内。（可能存在个别地方违规的调换项目）
正常情况下，角塑的使用过程中需要定期的门诊复诊（大致3个月/次），使用期限2年左右就需要更换新的眼镜。但，这个是需要复诊后再确定的，并非死规定。主要原因应该还是跟孩子的生长发育有关。
我自己的想法是：目前来看，角塑是眼科患儿的全自费项目。普及使用率并不高。我自己估计（没有数据支持）在我们农村大致在1%；当然，城市会高很多。如果真的纳入集采，要看具体集采的价格对象。 如果大部分出场价到销售价之间的利润是医院方面获益的话，集采对厂家影响不大。但是，如果像欧普的做法：自己开了大部分的眼科门诊，这部分费用自己赚了，那么，一旦集采，就会对目前77%的毛利率产生巨大的冲击。

我自己的感受是，最早的第1次集采最狠！有很多常用药品的单价都被 打到了 几分钱/片，几毛钱/片。可能是企业实在是扛不住了，近两年的集采药品的单价提升了不少！

我自己是支持集采的！因为身处农村，在工作中见到了太多因病致贫的案例。民众太难了！

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集采，按我理解，某种意义上算是供给侧改革。存活下来的企业如果能在竞争中抢掉对手地盘，扩大营收，那么牺牲一定的毛利率，后续也是可以玩下去的。后面的单价是会慢慢提高的。

[雨落忘川]

鸡爷的理解还是很深刻啊！ 很是认同！产能过剩下的火炼真金！

[雨落忘川]

最近看了几篇文章，关于 风电主轴 和 半导体 设备材料方面的 国产替代。 结论是，国产的东西可以用但是不成熟。 虽然产品达到了国产替代的水平，但是，在推广过程中，受到了 终端客户的抵触！ 主要原因是 不可控的风险实在是太大了！一旦国产替代的产品在使用中出现问题，会造成巨大的代价！结果就是，有些产品虽然做出来了，但是，获取不到用户的订单！这些信息对我以往的观念产生了很大的冲击！以前把国产替代这个事情想的太过于简单了！
用到软件系统上，就能解释 为什么 恒生的系统一直是国内券商的主要系统了！企业黏性大！替代成本高，风险不可控。